Capítulo 3
Maria do Carmo tenta falar com um policial, que não lhe dá atenção. Ela pega uma das bandeiras da passeata, investe contra ele e acaba presa. Os meninos correm atrás do camburão e acabam perdidos na cidade. Nazaré chantageia Madame Berthie para que a ajude na farsa e garante que será uma ótima mãe para a menina a quem passa a chamar de Isabel. Os meninos são levados para o juizado.
Sebastião confessa o seu amor na hora da partida de Josefa. Ela garante que não vai esquecê-lo. Maria do Carmo é levada para a Ilha das Flores junto com vários bicheiros. Dirceu ouve o choro e o lamento de Maria do Carmo na cela ao lado. Sebastião chora na partida de Josefa. Bogel não encontra um quadro de Picasso na casa de Josefa. Madame Berthie mente que é tia de Nazaré e que José Carlos deve assumir a sua responsabilidade.
Nazaré pede que José Carlos pegue a filha no colo e avisa que vai embora para outra cidade. Maria do Carmo conta a sua história para Dirceu. Saraiva leva Maria do Carmo e Dirceu para sala de tortura.