Episódio 3
Luís Bernardo e Matilde acabam por não se cruzar na noite de ópera no São Carlos .
Os amigos de Valença que o aguardam no Grémio depois da ópera, estranham o seu comportamento ao não acompanhá-los ao bordel, pressupondo que a razão seja uma nova paixão.
No quarto de Imaculada o ambiente é constrangedor, tanto ela como Antero, esperam que o outro tome a iniciativa e a noite entre os dois revela-se um autêntico fracasso.
No dia em que Luís Bernardo vai a Vila Viçosa, João entrega-lhe uma carta de Matilde em resposta à segunda que ele lhe enviou.
Na viagem de comboio a caminho de Vila Viçosa, Luís Bernardo aproveita para ler a carta em que Matilde lhe propõe um reencontro.
Na Índia começa a derrocada de David. O superintendente da Polícia, Alister Smith, aparece no seu palácio pedindo justificações para o facto de os castiçais, que o pai do Rajá ofereceu ao antigo Governador, terem sido descobertos numa loja judaica que negoceia antiguidades. David actua calmamente e pede ao agente que mantenha a máxima discrição.
Mais tarde, enquanto Ann se despede dos seus pais que estão de partida, David tem uma conversa a sós com Smith onde este o confronta com o “roubo” dos castiçais para pagar a dívida do jogo e pressiona-o: vinte e quatro horas é quanto tem o Governador inglês para resolver o problema.
David explica a Ann a situação desastrosa em que se colocou após o jogo gerando uma discussão acesa entre os dois.
Em Lisboa, Frederico fica irritado com a cobardia do primo por querer desistir do casamento e da mulher que ama só por ser virgem. No bordel, Maria dos Prazeres estranha o aparecimento, passado tanto tempo, de Frederico. Quando este lhe explica a situação de Antero, a senhora dos Prazeres promete ajudá-lo, com a condição de os dois virem juntos nessa noite.
Maria dos Prazeres encomenda Antero para a afilhada Pilar afim de que tudo possa correr como previsto, garantido que Antero tudo aprenderá para dar uma noite de núpcias inesquecível à sua noiva.
Matilde conversa com João na tentativa de o convencer a ajudá-la a encontrar-se com Luís Bernardo, nos dois dias em que ela e Marta vão estar de visita a Lisboa sob a desculpa de irem à modista.
Luís Bernardo chega a Vila Viçosa e depois de ser recebido pelo Conde de Arnoso, aguarda ansiosamente o encontro com o Rei. D. Carlos que o informa tê-lo chamado para lhe confiar uma missão…